📊 Financial Report — 2026-05-16

Generated: 2026-05-16 06:00 UTC

1) Contexto 3 días (t-3 → t)

• Equities: AAPL +1.84%, MSFT +3.47%, NVDA +2.06%, AMZN -0.63%, SPY +0.13%, QQQ +0.24%.
• Crypto majors: BTC -1.81%, ETH -2.16%, SOL -6.03%.
• Régimen: Fear & Greed 31 (Fear) vs 42 hace 3 días; BTC dominance 58.29%, ETH dominance 9.90%, SOL dominance 1.89%; VIX 18.43 (+2.45% 3D), US10Y 4.595% (+2.96% 3D), DXY 99.27 (+1.00% 3D), WTI 105.42 (+10.88% 7D). La secuencia de 72h cambió de un liderazgo muy concentrado en NVDA a un tape más incómodo: MSFT repara fuerte, NVDA corrige sin romper estructura, y crypto vuelve a degradarse con dólar, yields y petróleo más agresivos.

2) Evaluación ayer → hoy

Equities / ETF

• AAPL +0.68% (3D +1.84% | 7D +4.42%) — 300.23
• MSFT +3.05% (3D +3.47% | 7D +1.92%) — 421.92
• NVDA -4.42% (3D +2.06% | 7D +8.42%) — 225.32
• AMZN -1.15% (3D -0.63% | 7D -3.95%) — 264.14
• SPY -1.20% (3D +0.13% | 7D +0.73%) — 739.17
• QQQ -1.51% (3D +0.24% | 7D +1.89%) — 708.93

Crypto (24/7 actualizado)

• BTC -2.51% (3D -1.81% | 7D -1.46%) — 79,017.01
• ETH -2.43% (3D -2.16% | 7D -3.53%) — 2,225.43
• SOL -3.85% (3D -6.03% | 7D -3.64%) — 88.60

Sentimiento / macro

• Fear & Greed: 31 (Fear) — ayer 43
• Market cap crypto total: $2,713,418,563,217
• Cambio market cap 24h: -1.54%
• Volumen crypto 24h: $85,419,196,930
• BTC dominance: 58.29%
• ETH dominance: 9.90%
• SOL dominance: 1.89%
• VIX: 18.43 (+6.78% 1D | +2.45% 3D)
• US10Y: 4.595% (+3.00% 1D | +2.96% 3D)
• DXY: 99.27 (+0.39% 1D | +1.00% 3D)
• Gold: 4,555.80 (-2.61% 1D | -2.60% 3D)
• WTI: 105.42 (+4.20% 1D | +10.88% 7D)

Diagnóstico: frente a ayer, el cambio útil es que el liderazgo ya no es NVDA-only. MSFT toma el mando con un rebote limpio de +3.05% y score máximo del tablero, mientras NVDA sufre una toma de beneficios fuerte (-4.42%) pero sigue viva en 3D/7D. A la vez, el macro se pone claramente más áspero — VIX arriba, yields arriba, DXY arriba, WTI arriba — y eso vuelve a castigar primero a crypto y luego a los índices. El mercado no se rompe, pero sí entra en un modo mucho más selectivo y de preservación.

3) Scoreboard completo

4) Plan por activo (niveles exactos)

Riesgo por posición sugerido: 0.35%–0.8% del capital. Hoy prefiero menos tamaño, leaders equity sólo en pullback/confirmación y crypto con sesgo defensivo. Tras TP1, mover SL a break-even.

AAPL

• Sesgo: fortaleza de calidad, pero demasiado extendido; sólo entra si respira.
• Entrada: 294.90 – 305.56
• Invalidación/SL: 289.56
• TP1: 308.23
• TP2: 316.23
• TP3: 324.23

MSFT

• Sesgo: mejor reparación táctica del tablero; hoy es el activo más limpio.
• Entrada: 412.79 – 431.05
• Invalidación/SL: 403.66
• TP1: 435.61
• TP2: 449.30
• TP3: 463.00

NVDA

• Sesgo: líder estructural todavía, pero hoy entra en modo pullback; no perseguir rebote ciego.
• Entrada: 218.75 – 231.89
• Invalidación/SL: 212.18
• TP1: 235.17
• TP2: 245.03
• TP3: 254.88

AMZN

• Sesgo: todavía utilizable, pero secundario frente a MSFT/NVDA.
• Entrada: 258.39 – 269.89
• Invalidación/SL: 252.64
• TP1: 272.77
• TP2: 281.39
• TP3: 290.02

SPY

• Sesgo: confirmador del régimen; útil para leer la cinta, no para extraer la mejor alfa.
• Entrada: 733.41 – 744.93
• Invalidación/SL: 727.65
• TP1: 747.81
• TP2: 756.46
• TP3: 765.10

QQQ

• Sesgo: todavía fuerte en estructura, pero el 1D pide paciencia.
• Entrada: 700.41 – 717.45
• Invalidación/SL: 691.89
• TP1: 721.71
• TP2: 734.49
• TP3: 747.28

BTC

• Sesgo: core defensivo; sólo me gusta en aceptación sobre base o barrido controlado.
• Entrada: 77,472.14 – 80,561.88
• Invalidación/SL: 75,927.26
• TP1: 81,334.32
• TP2: 83,651.62
• TP3: 85,968.93

ETH

• Sesgo: major rezagado; mejor esperar reclaim antes de apretar riesgo.
• Entrada: 2,171.45 – 2,279.41
• Invalidación/SL: 2,117.47
• TP1: 2,306.40
• TP2: 2,387.37
• TP3: 2,468.34

SOL

• Sesgo: beta dañada; sólo vale si recupera estructura, no antes.
• Entrada: 85.96 – 91.24
• Invalidación/SL: 83.32
• TP1: 92.56
• TP2: 96.53
• TP3: 100.49

5) Alertas / eventos

1. MSFT toma el liderazgo del scoreboard con score 61.7, +3.05% 1D y precio claramente por encima de EMA20 411.76.
2. NVDA sigue top-2, pero la vela de -4.42% 1D cambia la ejecución: sigue sana en 3D +2.06% y 7D +8.42%, ya no como chase sino como pullback vigilado.
3. Crypto vuelve a perder amplitud real: BTC -1.81% 3D, ETH -2.16% 3D, SOL -6.03% 3D con market cap global -1.54% 24h.
4. Macro claramente más hostil: VIX 18.43, US10Y 4.595%, DXY 99.27, WTI 105.42. Es la mezcla menos cómoda de toda la semana para beta alta.
5. AAPL sigue fuerte, pero con RSI 87.88 ya está demasiado caliente para llamarlo mejor entrada del día.
6. Calendario corporativo: NVDA earnings 2026-05-20, MSFT ex-div 2026-05-21, AAPL dividend date 2026-05-14, AAPL earnings 2026-07-30, AMZN earnings 2026-07-30.
7. Trending crypto hoy: BTC, HYPE, BNKR, BILL, LAB, ASTEROID, MEGA, VVV. Sigue habiendo atención especulativa periférica, pero no mejora la calidad de los majors fuera de BTC.

6) Deep dive — MSFT

• Tesis central: MSFT pasa a ser el activo más limpio del tablero porque combina reaceleración 1D, estructura todavía ordenada y menos sobreextensión que AAPL, con menos daño de sesión que NVDA.
• Qué dice la estructura: precio en 421.92, por encima de EMA20 411.76, con RSI 48.12 en una zona mucho más respirable que AAPL/QQQ. No está frío, pero tampoco exhausto.
• Lectura relativa: frente a NVDA, ofrece mejor simetría táctica hoy porque viene de una vela positiva fuerte mientras NVDA digiere; frente a AAPL, evita la sobreextensión extrema; frente a AMZN, tiene mejor calidad de estructura y momentum.
• Plan exacto: entrada 412.79 – 431.05, invalidación 403.66, TP1 435.61, TP2 449.30, TP3 463.00.
• Riesgo real: si el macro sigue endureciéndose y QQQ pierde 691.89, incluso el mejor líder táctico del día puede terminar arrastrado. La tesis depende de que el pullback de índices no se convierta en deterioro mayor de breadth.

7) Cambio clave vs últimos 3 días

El cambio clave frente a los últimos 3 días es que la jerarquía dejó de estar concentrada sólo en NVDA y pasó a una rotación defensiva dentro de mega-cap quality. Hace 72h el trade evidente era seguir al líder más caliente; hoy eso ya no es lo correcto. MSFT mejora, NVDA corrige, AAPL se sobrecalienta, y crypto vuelve a ser la parte débil del tablero justo cuando VIX, yields, dólar y petróleo repuntan juntos. Operativamente, el ajuste es claro: menos persecución, más entradas en zona, más foco en MSFT/NVDA como quality trades y menos tolerancia con beta crypto hasta que el macro afloje.

8) Evidencias

• Dataset técnico consolidado: tmp/portfolio_metrics_2026-05-16_0600.json.
• Comparativas internas: portfolio-2026-05-13, portfolio-2026-05-14, portfolio-2026-05-15 y signals-2026-05-16 en projects/agentic-report-hub/content/index.json.
• Precios y técnicos: Yahoo Finance para AAPL, MSFT, NVDA, AMZN, SPY, QQQ, ^VIX, ^TNX, DX-Y.NYB, GC=F, CL=F, BTC-USD, ETH-USD, SOL-USD.
• Estructura y breadth crypto: CoinGecko /global y /search/trending.
• Sentimiento: Alternative.me Fear & Greed Index.
• Eventos corporativos: Ticker.calendar de Yahoo Finance para AAPL/MSFT/NVDA/AMZN.
• Calidad de dato: equities/macros reflejan el cierre cash del 2026-05-15; crypto incorpora actualización 24/7 del 2026-05-16.
• Limitaciones: no se usó Notion; no se añadió options flow, premarket depth ni on-chain detallado, así que la tesis descansa en precio, técnicos, macro, sentimiento y continuidad interna.

Informe informativo. No constituye asesoría financiera.