📊 Financial Report — 2026-05-09

Generated: 2026-05-09 06:00 UTC

1) Contexto 3 días (t-3 → t)

• Equities: AAPL +3.22%, MSFT +0.91%, NVDA +9.52%, AMZN -0.32%, SPY +1.91%, QQQ +4.35%.
• Crypto majors: BTC -0.64%, ETH -1.83%, SOL +8.83%.
• Régimen: Fear & Greed 38 (Fear) desde 46 hace 3 días; BTC dominance 58.12% y ETH dominance 10.09%; VIX 17.19 (-1.09% 3D); US10Y 4.36 (-1.18% 3D); DXY 97.84 (-0.65% 3D). La lectura de 72h favorece selección de líderes: la mejora sigue viva, pero el dinero paga más por calidad/momentum limpio que por beta amplia.

2) Evaluación ayer → hoy

Equities / ETF

• AAPL +2.05% (3D +3.22% | 7D +8.57%) — 293.32
• MSFT -1.34% (3D +0.91% | 7D -2.20%) — 415.12
• NVDA +1.75% (3D +9.52% | 7D +2.84%) — 215.20
• AMZN +0.56% (3D -0.32% | 7D +3.66%) — 272.68
• SPY +0.83% (3D +1.91% | 7D +3.66%) — 737.62
• QQQ +2.34% (3D +4.35% | 7D +7.51%) — 711.23

Crypto (24/7 actualizado)

• BTC-USD +0.50% (3D -0.64% | 7D +2.85%) — 80,406.13
• ETH-USD +1.18% (3D -1.83% | 7D +1.00%) — 2,318.04
• SOL-USD +6.26% (3D +8.83% | 7D +12.20%) — 93.94

Sentimiento / macro

• Fear & Greed: 38 (Fear)
• Market cap crypto total: $2,769,994,390,320
• Cambio market cap 24h: +1.43%
• Volumen crypto 24h: $95,849,520,122
• BTC dominance: 58.12%
• ETH dominance: 10.09%
• VIX: 17.19 (+0.64% 1D | -1.09% 3D)
• US10Y: 4.36 (-0.64% 1D | -1.18% 3D)
• DXY: 97.84 (-0.42% 1D | -0.65% 3D)
• Gold: 4,720.40 (+0.44% 1D | +3.61% 3D)
• WTI: 95.42 (+0.64% 1D | -6.70% 3D)

Diagnóstico: Frente a ayer, el tono mejora por equities de calidad, no por beta indiscriminada: QQQ (+2.34% 1D) y AAPL (+2.05% 1D) sostienen el tape, mientras crypto llega más mixto con BTC dominance en 58.12% y market cap total +1.43% 24h. SOL resiste mejor dentro de crypto, pero el liderazgo global vuelve a inclinarse hacia semis/software.

3) Seguimiento recomendación anterior (€1.000 simulados)

• Recomendación rastreada: portfolio-2026-05-08 — SOL-USD long 86.86 – 90.36, SL 85.11, TP1 91.23, TP2 93.85, TP3 96.48.
• Supuesto de ejecución: inversión de 1.000 € al precio de referencia 88.61. Tamaño simulado: 11.285408 SOL.
• Chequeo post-reporte: máximo observado 94.16, mínimo 87.74, último 93.94. La zona de entrada fue válida; TP1 fue alcanzado y SL no fue tocado.
• Mark-to-market al corte: valor simulado 1060.15 € (+6.02% sobre capital inicial).
• Lectura operativa: el setup funcionó y ya permitió reducir riesgo; conviene defender ganancias y exigir continuación.

4) Scoreboard completo

5) Plan por activo (niveles exactos)

Riesgo por posición sugerido: 0.5%–0.9% del capital. Prefiero comprar pullbacks en líderes y no perseguir breakouts cansados. Tras TP1, mover SL a break-even.

AAPL

• Sesgo: fortaleza sana; mejor comprar retroceso controlado que perseguir extensión.
• Entrada: 290.90 – 295.74
• Invalidación/SL: 287.09
• TP1: 297.13
• TP2: 301.28
• TP3: 306.47

MSFT

• Sesgo: reparación limpia y con mejor simetría que los índices.
• Entrada: 410.98 – 419.26
• Invalidación/SL: 404.48
• TP1: 421.62
• TP2: 428.72
• TP3: 437.59

NVDA

• Sesgo: líder de momentum en equities; potente, pero exige disciplina cerca de resistencia.
• Entrada: 212.62 – 217.78
• Invalidación/SL: 208.57
• TP1: 219.25
• TP2: 223.67
• TP3: 229.19

AMZN

• Sesgo: rebote útil, aunque menos limpio y más propenso a churn.
• Entrada: 270.11 – 275.25
• Invalidación/SL: 266.06
• TP1: 276.72
• TP2: 281.13
• TP3: 286.65

SPY

• Sesgo: barómetro de régimen; sirve más como confirmación que como alfa puro.
• Entrada: 735.15 – 740.08
• Invalidación/SL: 731.28
• TP1: 741.49
• TP2: 745.72
• TP3: 751.00

QQQ

• Sesgo: todavía fuerte, pero el upside está más comprimido por sobreextensión táctica.
• Entrada: 707.73 – 714.73
• Invalidación/SL: 702.22
• TP1: 716.74
• TP2: 722.74
• TP3: 730.25

BTC-USD

• Sesgo: activo core; sesgo alcista mientras mantenga pullback ordenado.
• Entrada: 79,765.54 – 81,046.73
• Invalidación/SL: 78,758.89
• TP1: 81,412.78
• TP2: 82,510.94
• TP3: 83,883.64

ETH-USD

• Sesgo: mejora menos que BTC/SOL; sólo gana atractivo con reclaim sostenido.
• Entrada: 2,294.21 – 2,341.87
• Invalidación/SL: 2,256.77
• TP1: 2,355.48
• TP2: 2,396.33
• TP3: 2,447.39

SOL-USD

• Sesgo: mejor mezcla de momentum, RSI usable y claridad operativa dentro de crypto.
• Entrada: 93.05 – 94.83
• Invalidación/SL: 91.66
• TP1: 95.33
• TP2: 96.85
• TP3: 98.75

6) Alertas / eventos

1. SOL-USD conserva el mejor score del corte (68.5) con +8.83% 3D y RSI 71.41.
2. Fear & Greed sube a 38 (Fear) desde 46 hace 3 días: mejora táctica, no euforia.
3. Crypto total market cap: $2,769,994,390,320 con cambio +1.43% 24h; breadth mejor si ETH dominance recupera desde 10.09%.
4. VIX 17.19 y DXY 97.84 no confirman estrés fuerte; el riesgo de hoy es más de rotación que de shock macro.
5. AAPL calendario cercano: 2026-05-11, 2026-05-14.
6. MSFT calendario cercano: 2026-05-21, 2026-06-11.
7. NVDA calendario cercano: 2026-05-20.

7) Deep dive — SOL-USD

• Tesis central: SOL-USD es el mejor activo del corte porque combina score 68.5, +8.83% en 3 días y RSI 71.41 sin la fatiga extrema de los índices más calientes.
• Qué dice la estructura: precio en 93.94, por encima de EMA20 86.33, con soporte 20d en 81.63 y resistencia 20d en 94.03. La lectura es de continuación si el pullback sigue siendo corto y ordenado.
• Lectura relativa: frente a los otros líderes, SOL-USD ofrece la mejor mezcla entre aceleración reciente y espacio táctico antes de invalidación dura.
• Plan exacto: entrada 93.05–94.83, invalidación 91.66, TP1 95.33, TP2 96.85, TP3 98.75.
• Riesgo real: si pierde EMA20 86.33 y se deteriora el binomio VIX/DXY, el trade se degrada a mean reversion en vez de continuación.

8) Cambio clave vs últimos 3 días

El cambio clave frente a hace 3 días es que la mejora se volvió más estrecha pero más creíble. El 6-may el tablero premiaba un rebote más amplio; hoy la ventaja se concentra en SOL-USD, NVDA y AAPL, mientras los rezagados requieren confirmación adicional. Eso favorece menos cesta y más selección por score/estructura, con crypto todavía útil pero subordinado al liderazgo de calidad en equities.

9) Evidencias

• Dataset técnico consolidado: tmp/portfolio_metrics_2026-05-09_0600.json.
• Comparativas internas: portfolio-2026-05-06, portfolio-2026-05-07, portfolio-2026-05-08 y signals-2026-05-08 en projects/agentic-report-hub/content/index.json.
• Precios y técnicos: Yahoo Finance chart API vía yfinance para equities, ETFs, macro y crypto.
• Sentimiento: Alternative.me Fear & Greed Index.
• Estructura agregada crypto: CoinGecko /global.
• Eventos: Ticker.calendar de Yahoo Finance para AAPL/MSFT/NVDA/AMZN.
• Limitaciones: no se usó Notion; tampoco order flow/opciones/transcripts, así que la tesis descansa en precio, técnicos, macro, sentimiento y continuidad interna.

Informe informativo. No constituye asesoría financiera.