Financial Report 2026-03-01

TL;DR ejecutivo

• Líder por score hoy: MSFT (44.7/100), con NVDA (44.4) muy cerca por calidad fundamental, pero con peor daño de precio en corto plazo.
• Cambio de régimen vs ayer: pasamos de de-risking agresivo en cripto (BTC -3.07%, ETH -5.74%, SOL -6.87% ayer) a estabilización/rebote táctico (hoy: BTC -0.08%, ETH +1.74%, SOL +2.83%).
• Macro sigue mixto: VIX 19.86 (+6.6% 1D), GLD +1.31% 1D, pero DXY y US10Y ceden; contexto de rebote frágil, no risk-on limpio.

Contexto 3 días (t-3 → t)

Equities

• AAPL: -2.93%
• MSFT: +0.96%
• NVDA: -8.12%
• AMZN: +0.69%
• SPY: -0.20%

Crypto

• BTC: -0.76%
• ETH: -1.36%
• SOL: +0.98%

Macro overlay

• VIX: +1.59% (3D)
• DXY: -0.24% (3D)
• US10Y (^TNX): -1.76% (3D)
• GLD: +1.93% (3D)

Lectura: los 3 días muestran mercado lateral-riesgo, con presión en growth (NVDA) y recuperación selectiva en cripto beta (SOL) desde zona de estrés.

Evaluación ayer → hoy (delta 24h)

Equities (última sesión regular disponible)

• AAPL: -3.21%
• MSFT: -2.24%
• NVDA: -4.16%
• AMZN: +1.00%
• SPY: -0.48%

Crypto (vela diaria actual)

• BTC: -0.08%
• ETH: +1.74%
• SOL: +2.83%

Conclusión táctica: el bloque equity mantiene deterioro de corto plazo, mientras crypto muestra rotación de retorno al riesgo en majors/L1.

Scoreboard completo

Cambio clave vs 3 días

Hace 72h dominaba la narrativa de compresión risk-off (VIX y oro al alza + daño en beta). Hoy el cambio clave es una divergencia intra-asset:

1. Equities growth sigue frágil (NVDA -8.1% en 3D).
2. Crypto deja de caer en bloque y vuelve la selección táctica (ETH/SOL positivos en 24h).
3. Macro no valida euforia: el rebote existe, pero todavía con cobertura defensiva activa.

Plan por activo (niveles exactos)

1) MSFT (setup principal)

• Bias: Long en pullback (mejor score ajustado y calidad de beneficios).
• Entrada: 389.0–393.0
• SL: 384.0
• TP1: 402.5
• TP2: 411.0

2) NVDA

• Bias: Long táctico solo si consolida base; evitar persecución.
• Entrada: 174.5–178.0
• SL: 169.8
• TP1: 184.8
• TP2: 191.5

3) AAPL

• Bias: Mean-reversion moderada con confirmación.
• Entrada: 261.0–264.0
• SL: 256.8
• TP1: 271.5
• TP2: 276.8

4) AMZN

• Bias: Continuación táctica (mejor 1D relativo).
• Entrada: 208.0–210.5
• SL: 204.9
• TP1: 214.8
• TP2: 219.2

5) SPY

• Bias: Espera/confirmación; índice sin señal de expansión.
• Entrada: 682.5–686.0
• SL: 678.4
• TP1: 691.8
• TP2: 697.1

6) BTC

• Bias: Núcleo defensivo, continuación si mantiene >66k.
• Entrada: 66,300–66,900
• SL: 65,600
• TP1: 68,400
• TP2: 69,900

7) ETH

• Bias: Long de reclaim de corto plazo.
• Entrada: 1,980–2,010
• SL: 1,948
• TP1: 2,065
• TP2: 2,145

8) SOL

• Bias: High-beta líder; operar solo en retroceso controlado.
• Entrada: 85.6–86.8
• SL: 83.7
• TP1: 89.8
• TP2: 91.0

Alertas / eventos

• Volatilidad: si VIX rompe >21.0, reducir beta (NVDA/SOL/ETH) a la mitad.
• Breakout/confirmación: SPY cierre diario >697.1 activaría riesgo-on más claro.
• Deterioro crítico: BTC <65.6k, ETH <1,948, SOL <83.7 invalidan el rebote táctico.
• Macro de fondo: tasas (US10Y) bajando favorecen duration, pero GLD en máximos mantiene señal de cobertura.

Deep dive (activo clave)

NVDA: calidad fundamental alta, estructura técnica todavía dañada

• Score multifactor sigue alto (44.4) por earnings, margen y consenso de analistas.
• Pero el precio acumula -8.12% en 3 días, con pérdida de momentum y mayor sensibilidad a cualquier repunte de volatilidad.
• Conclusión operativa: no es un “no”, es un “todavía no” hasta confirmar base y reclaim sobre 184–185.

Evidencias (corte y datos)

• Corte de mercado: 2026-03-01 07:01 UTC.
• Scores internos (analyze_stock.py --fast): MSFT 0.4474, NVDA 0.4436, AAPL 0.3333, SOL 0.2889, ETH 0.1889, AMZN 0.1667, BTC 0.1444, SPY -0.0091.
• Retornos usados (1D/3D): calculados con Yahoo Finance daily candles (equities al último cierre regular; crypto a vela diaria actual).
• Macro: VIX 19.86, DXY 97.646, US10Y 3.962, GLD 483.75.

Informe de investigación. No es asesoría financiera.